Funkcje

Wszystko, czego potrzeba do uporządkowania obsługi klienta

Etatnik nie próbuje zastąpić pełnego systemu księgowego. Ma odciążyć biuro tam, gdzie najczęściej ginie czas: dokumenty, terminy, wiadomości i statusy spraw klienta.

Zacznij trialSprawdź ceny

Obsługa firm

Kartoteka klientów, szczegóły firmy, zespół biura, checklisty wdrożenia i historia aktywności.

• Dane kontaktowe i NIP

• Członkowie zespołu

• Timeline zdarzeń

Portal klienta

Klient loguje się po zaproszeniu, widzi tylko swoją firmę i przekazuje dokumenty do biura.

• Zaproszenie e-mail

• Stałe konto klienta

• Magic link do krótkiego dostępu

Dokumenty

Upload PDF, obrazów, dokumentów, arkuszy, CSV, TXT i XML, statusy księgowania, kategorie, okresy i notatki dla biura.

• Limit 25 MB

• Statusy new/booked/rejected

• Historia plików

ZUS i podatki

Prosty rejestr rozliczeń, terminów płatności, statusów wysyłki i widoczności po stronie klienta.

• ZUS

• VAT/PIT/CIT

• Publikacja w panelu klienta

Wiadomości

Szablony, zmienne, kampanie e-mail, wiadomości portalowe i status per odbiorca.

• Szablony

• Kampanie

• Historia kontaktu

Kadry i płace

Podstawowy rejestr pracowników, umów, BHP, badań, nieobecności i list płac.

• Pracownicy

• Nieobecności

• Listy płac

Zadania i automatyzacje

Centrum pracy dla terminów, dokumentów, podatków, umów i przypomnień.

• Priorytety

• Statusy

• Źródła zadań

Raporty

Widok obciążenia biura, dokumentów, wysyłek i aktywności w czasie.

• Workload

• Komunikacja

• Timeline

Wartość dla biura

Efekt operacyjny zamiast kolejnej tabeli

Klient ma jedno miejsce do dokumentów, wiadomości i rozliczeń.
Biuro widzi statusy, zaległości i pracę miesięczną bez szukania w mailach.
Właściciel firmy nie musi rozumieć systemu księgowego, żeby przekazać plik i sprawdzić termin.

Workflow

Funkcje są ułożone pod pracę miesięczną

Etatnik ma pomagać w powtarzalnym cyklu biura: przyjęcie klienta, zebranie dokumentów, komunikacja, rozliczenia i kontrola zadań.

1Przyjęcie klientaDodaj firmę, osoby kontaktowe i zaproś klienta do portalu bez wysyłania hasła w mailu.
2Miesięczny obiegKlient dodaje dokumenty, biuro widzi statusy, a rozliczenia trafiają do panelu klienta.
3Kontrola pracyZadania, raporty i logi pomagają sprawdzić, co jest nowe, co czeka i co wymaga reakcji.

Zobacz, jak Etatnik wypada w praktyce

Porównaj go z arkuszem, folderami i ogólnym CRM-em, zanim zdecydujesz o trialu.

Przejdź do porównania